THE WALL STREET JOURNAL: A Sixth Street Partners está perto de fechar um acordo para a participação maioritária no Legends Hospitality Group
A empresa de investimentos Sixth Street Partners está a fechar um acordo para comprar uma participação maioritária na empresa de eventos desportivos e de entretenimento Legends Hospitality LLC, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.
A transação, que poderá ser anunciada na segunda-feira, deverá avaliar a Legends em 1,3 mil milhões de dólares, incluindo a dívida, disseram as pessoas.
Fundada em 2008 por um grupo que incluía os Dallas Cowboys da Liga Nacional de Futebol Americano, os New York Yankees da Liga Principal de Basebol e o banco comercial Goldman Sachs Group Inc., a GS 1,29% Legends estabelece parcerias com as principais marcas desportivas e de entretenimento para conceber, planear e gerir eventos especiais e experiências ao vivo.
A empresa, que também tem divisões que se concentram em patrocínios, merchandise e tecnologia, conta com o Real Madrid, o SoFi Stadium, a Universidade de Notre Dame, os Los Angeles Clippers e a Live Nation Entertainment Inc. entre os seus parceiros.
A Goldman vendeu a sua participação em 2012. Os restantes proprietários venderam uma participação minoritária significativa à empresa de capital privado New Mountain Capital em 2017, num negócio que avaliou a empresa em mais de 700 milhões de dólares, de acordo com a PitchBook.
Na transação que está a ser discutida, a Sixth Street compraria principalmente a participação detida pela New Mountain, com os Cowboys e os Yankees a manterem-se como grandes proprietários da Legends, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.
Antiga afiliada da empresa de capital privado TPG, a Sixth Street tem mais de 50 mil milhões de dólares em activos sob gestão, incluindo o seu veículo emblemático aberto, que no ano passado se tornou um dos maiores conjuntos de capital privado.
Um acordo para a Legends seria a mais recente aposta da Sixth Street numa indústria duramente atingida pela pandemia do coronavírus. Em abril, a empresa fez uma parceria com a empresa de capital privado Silver Lake para investir mil milhões de dólares na empresa de partilha de casas Airbnb Inc., que estava a ser atingida por uma onda de cancelamentos relacionados com a pandemia. Os warrants que recebeu como parte do negócio avaliaram a empresa em 18 mil milhões de dólares, informou o The Wall Street Journal.
A Airbnb abriu o capital em dezembro com uma avaliação de cerca de 47 mil milhões de dólares e tem atualmente uma capitalização de mercado de quase 90 mil milhões de dólares.