Legends annonce l'acquisition d'ASM Global
Ce rapprochement crée une société mondiale d'événements en direct au service des marques les plus emblématiques et les plus innovantes du monde du sport et du divertissement.
Legends et ASM Global ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif en vertu duquel Legends acquerra ASM Global afin de créer une société d'événements en direct de premier ordre qui se consacrera à offrir des expériences exceptionnelles aux fans du monde entier.
L'acquisition des capacités de gestion de sites d'ASM Global améliorera le portefeuille de services de Legends, ce qui permettra à Legends de répondre aux besoins croissants des organisations sportives, des lieux de divertissement, des centres de congrès et des attractions dans le monde entier, tout en soutenant sa vision d'offrir des expériences en direct exceptionnelles aux fans à l'ère numérique.
"Legends et ASM Global sont tous deux profondément centrés sur le client et sur le fan. Ensemble, nous apporterons une valeur maximale à notre clientèle mondiale grâce à des options de support et de service encore plus étendues", déclare Shervin Mirhashemi, PDG de Legends. "L'arrivée d'ASM Global au sein de Legends est le point culminant de notre parcours de 15 ans pour devenir le partenaire de confiance mondial pour connecter les gens avec les marques et les communautés qui comptent le plus pour eux, et pour aider nos clients à créer des moments mémorables qui incitent leurs fans et leurs mécènes à revenir encore et encore."
Ron Bension, Président et CEO d'ASM Global, a déclaré : "Nous sommes ravis de rejoindre Legends, qui partage notre approche centrée sur le client et poursuit notre objectif d'offrir à nos organisations partenaires une expérience véritablement transparente tout en stimulant la croissance de leurs activités. Nos clients bénéficieront des services robustes, de l'innovation, de la technologie et des partenariats mondiaux de Legends qui, combinés à l'expertise d'ASM Global en matière de gestion de sites, de contenu et de réservation d'événements, fourniront à nos clients des solutions locales sur mesure et des technologies de pointe pour offrir une expérience exceptionnelle aux fans et améliorer les résultats des propriétaires de sites".
Legends fournit des services de planification de sites et de gestion de projets, de vente de primes, de parrainage, d'hospitalité et de marchandises à de nombreuses marques de sport, de divertissement et d'attractions parmi les plus emblématiques au monde, notamment le Real Madrid, le SoFi Stadium, le One World Observatory, les Dallas Cowboys, le FC Barcelone, l'Université de Notre Dame, les New York Yankees et la Ryder Cup, ainsi que des ligues et des propriétés telles que la NFL, la MLB, la NASCAR, la PGA of America et la Coupe du monde de la FIFA. Sixth Street, l'une des principales sociétés d'investissement mondiales avec plus de 74 milliards de dollars d'actifs sous gestion, est l'investisseur majoritaire de Legends en partenariat avec YGE Holdings, LLC, une filiale des New York Yankees, et la famille Jerry Jones, propriétaire des Dallas Cowboys.
ASM Global gère un portefeuille de sites d'événements en direct dans le monde entier et fournit les meilleurs services d'exploitation de sites et de réservation de contenu et d'événements. Avec des clients répartis sur les cinq continents, ASM Global exploite des sites qui accueillent chaque année plus de 164 millions d'invités, notamment au ICC Sydney Convention Center, à l'Avicii Arena de Stockholm, à l'OVO Arena Wembley de Londres, à la Coca-Cola Arena de Dubaï et au State Farm Stadium, pour n'en citer que quelques-uns.
Grâce à cette acquisition, Legends va étendre sa portée géographique et sa gamme de services, tout en continuant à innover et à créer des solutions basées sur les données et adaptées aux besoins de chaque client. En ajoutant les capacités complémentaires d'ASM Global, Legends sera en mesure d'accompagner ses clients depuis la conception du projet et la planification jusqu'au développement et à la gestion des sites, au contenu et à la réservation d'événements, à la stratégie de revenus et à l'exécution des ventes, ainsi qu'au merchandising omnicanal et aux services d'accueil.
Dans le cadre de la transaction, les actionnaires actuels d'ASM Global, Onex et AEG, vendront leurs participations. ASM Global continuera à desservir les sites existants et en cours de développement d'AEG.
Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées. Moelis & Company LLC et BofA Securities, Inc. sont les conseillers financiers de Legends, et Ropes & Gray LLP est son conseiller juridique. Les conseillers financiers d'ASM Global sont Goldman Sachs et Jefferies, et ses conseillers juridiques sont Latham & Watkins LLP, Hogan Lovells et Arnold & Porter.